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當前市場環(huán)境政策放松節(jié)奏略顯加快跡象，其緣于在國內(nèi)經(jīng)濟增速一季度明確延續(xù)回落、歐債問題升級不斷，以及多個新興經(jīng)濟體出現(xiàn)降息等大環(huán)境下，國內(nèi)政策預期微調(diào)正在進入落實階段。從近期一系列專項舉措或表態(tài)來看，無疑傳遞了管理層保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長的積極信號，這意味著在不久時間內(nèi)，促使保增長的寬松政策仍將繼續(xù)出臺，從而形成一個政策寬松預期的市場環(huán)境。

經(jīng)驗表明，在經(jīng)濟下行、通脹回落、政策放松的背景下，出現(xiàn)的變化是經(jīng)濟回暖、盈利回升和股市上升，這一現(xiàn)象在2008年年底、2010年7月就發(fā)生過，眼前市場情景與其較為類似。也就是說，在這樣的基本面市場環(huán)境下，營造了股市中線回升的基礎條件，可見目前此輪行情發(fā)展仍屬于中級回升特征，不會因上升途中出現(xiàn)的大幅波動而輕易改變上行趨勢。

從市場角度分析，由于上海證券交易所對浙江東日(600113,股吧、金豐投資(600606,股吧等股停牌核查，引發(fā)了市場對該題材的猜測。與此同時，伴隨年報和一季度業(yè)績披露結束，受制于業(yè)績變化的股票群體將會逐步淡化，擺脫業(yè)績影響因素，而更傾向于上市公司未來業(yè)績成長層面上。如此市場特征意味著當前行情面臨著新舊熱點更替，結合當前最新基本面動態(tài)分析，繼金改題材之后，激發(fā)市場的做多熱情還是圍繞政策放松的相關行業(yè)，以及行業(yè)景氣復蘇的主題上?？芍攸c關注政策微調(diào)預調(diào)的相關行業(yè)，如水利、電力設備、核電、節(jié)能環(huán)保相關主題投資，還有行業(yè)景氣仍在復蘇改善的板塊，如地產(chǎn)、汽車等優(yōu)質板塊的個股機會。