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全球15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動向、關(guān)注要點(diǎn)和應(yīng)對建議
作者：admin 發(fā)布于：2014-11-10 3:31 Monday
在今年上半年的OECD15CrMo合金管委員會第62次例會和世界15CrMo合金管業(yè)整合圓桌會議上，通報(bào)了各國15CrMo合金管業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并討論了15CrMo合金管產(chǎn)能、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、世界15CrMo合金管業(yè)整合等議題，各國對我15CrMo合金管業(yè)產(chǎn)能過剩、出口激增、環(huán)保減排等問題高度關(guān)注。
一、世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動向
根據(jù)OECD秘書處發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年世界15CrMo合金管業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈積極態(tài)勢，但同時也面臨著產(chǎn)能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰(zhàn)。
(一)表觀需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長3.33億噸，年均增速超過7%。一方面，中國、巴西、俄羅斯和印度的工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，汽車、造船、家用電器等下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，拉動15CrMo合金管需求。另一方面，發(fā)達(dá)國家市場穩(wěn)定。美國和加拿大的15CrMo合金管需求分別達(dá)到9934萬噸和1467萬噸；歐盟25國15CrMo合金管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國的15CrMo合金管需求分別為7900萬噸和4960萬噸。
(二)產(chǎn)量急劇增長。受需求刺激，全球15CrMo合金管產(chǎn)量高速增長，2006年達(dá)到12.4億噸，比2001年增長3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國產(chǎn)量達(dá)4.19億噸，同比增長18.5%；印度產(chǎn)量達(dá)4720萬噸，近5年年均增幅10%；巴西產(chǎn)量達(dá)3100萬噸，比2001年增產(chǎn)400萬噸；俄羅斯15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)經(jīng)私有化和技術(shù)改造，產(chǎn)量達(dá)到7100萬噸；北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟25國產(chǎn)量平穩(wěn)；日本和韓國粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)1.16億噸和4850萬噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。
(三)市場集中度提高。2006年以來，世界15CrMo合金管業(yè)快速整合，前10大公司的市場份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界15CrMo合金管公司，產(chǎn)量達(dá)1.1億噸，占全球總產(chǎn)量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購英國克魯斯公司(Corus)，產(chǎn)能達(dá)2400萬噸，成為世界第5大15CrMo合金管公司；美國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)加速重組，前3大15CrMo合金管公司的市場份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
(四)面臨諸多挑戰(zhàn)。OECD認(rèn)為，盡管世界15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)總體形勢較好，但存在四個方面的問題：一是15CrMo合金管產(chǎn)能過剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管產(chǎn)能過剩，可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，既要確保15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)競爭力，又要兼顧長遠(yuǎn)利益，避免國際競爭中的扭曲現(xiàn)象；三是原材料供給不足，供給國的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問題可能導(dǎo)致原材料價格進(jìn)一步上漲；四是人口老齡化將影響15CrMo合金管業(yè)，發(fā)達(dá)國家大批工人即將退休，需要招募和培訓(xùn)新工人。
二、各國憂懼我15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)迅速壯大，各國擔(dān)心我利用出口轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩產(chǎn)能，損害其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
(一)擔(dān)心我出口迅猛，沖擊國際市場。2006年，我國成為世界最大的15CrMo合金管出口國，出口15CrMo合金管4300.7萬噸，鋼坯903.6萬噸，折合成粗鋼5430.6萬噸，凈出口3445.1萬噸。在北美市場，我出口從2005年257.9萬噸激增到2006年601.7萬噸；在歐盟市場，2006年我出口406萬噸，比2005年增長3倍多。
(二)擔(dān)憂我內(nèi)需增速放緩，市場集中度下降。2006年，我15CrMo合金管產(chǎn)量達(dá)4.23億噸，占世界總產(chǎn)量34%，近5年年均增產(chǎn)6300萬噸，相當(dāng)于每年增加1個俄羅斯的產(chǎn)量。與此相對，我粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，我15CrMo合金管業(yè)市場集中度下降，2006年500萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)鋼量所占比重為51.3%，比上年下降2.8個百分點(diǎn)，200萬噸以下企業(yè)增幅達(dá)到29.6%。歐盟擔(dān)心我市場分散，小企業(yè)過多，可能引發(fā)惡性競爭。
(三)要求我減少排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。各國在討論環(huán)境保護(hù)議題時，北美代表指責(zé)中國、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以進(jìn)入世界資本市場，使用同樣的技術(shù)，另一方面又實(shí)施更低的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以損害全球環(huán)境為代價，扭曲了國際15CrMo合金管貿(mào)易和投資。國際能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行業(yè)減排協(xié)議的可行性，日本等國認(rèn)為，如果可行，中國應(yīng)該參加此類減排協(xié)議。
三、全年預(yù)測
展望全年，在國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控、抑制出口等政策以及和部門不斷加強(qiáng)國際協(xié)調(diào)的背景下，國際貿(mào)易摩擦將出現(xiàn)階段性緩解，但外部環(huán)境壓力將長期存在。全年我國15CrMo合金管產(chǎn)能約5億噸，占全球比重近40%；實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到4.7億噸左右，過剩產(chǎn)能在3000萬噸左右。
按一季度日平均出口水平計(jì)算，相當(dāng)于年出口15CrMo合金管5730萬噸，比2006年增長33.26%，這種高增長的勢頭不可能繼續(xù)保持下去，下半年將會出現(xiàn)回落。從全年發(fā)展態(tài)勢看，2007年國際15CrMo合金管市場實(shí)際需求預(yù)計(jì)增長5.9%，雖然保持旺盛增長勢頭，但增幅比2006年下降2.6個百分點(diǎn)，這種情況表明2007年我國15CrMo合金管產(chǎn)品出口的市場空間縮小。
另外，上游鐵礦石的漲價，將傳導(dǎo)給下游15CrMo合金管產(chǎn)品，以及引起相關(guān)聯(lián)的汽車、建材、機(jī)械等下游產(chǎn)業(yè)的循環(huán)漲價，對經(jīng)濟(jì)過熱的影響值得重點(diǎn)關(guān)注和提前預(yù)警。
新一代15CrMo合金管生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對我國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)構(gòu)成潛在沖擊。近年來，圍繞節(jié)能降耗、清潔能源技術(shù)，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開發(fā)新一代15CrMo合金管生產(chǎn)核心技術(shù)，韓國今年5月末成功啟動了能夠代替高爐工藝的劃時代革新煉鐵技術(shù)——FINEX商用化設(shè)備，大大減少投資成本，更加環(huán)保、節(jié)能。這一技術(shù)將引發(fā)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)革命性變化，對正面臨日益增長的節(jié)能減排壓力的我國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)，潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應(yīng)對的建議
基于以上情況，我們建議：第一，向各國澄清出口高速增長并非我政策目標(biāo)，產(chǎn)量增加是因?yàn)槭袌鲵?qū)動，我國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產(chǎn)設(shè)備。第二，關(guān)注我15CrMo合金管業(yè)集中度下降的發(fā)展現(xiàn)狀，對不合國際趨勢的現(xiàn)象進(jìn)行研究，適時提出政策建議。第三，密切跟蹤世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動向，繼續(xù)參與OECD15CrMo合金管委員會有關(guān)會議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊15CrMo合金管對話工作。第四，妥善應(yīng)對貿(mào)易摩擦，對反傾銷調(diào)查、反補(bǔ)貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準(zhǔn)備。
一、世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動向
根據(jù)OECD秘書處發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年世界15CrMo合金管業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈積極態(tài)勢，但同時也面臨著產(chǎn)能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰(zhàn)。
(一)表觀需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長3.33億噸，年均增速超過7%。一方面，中國、巴西、俄羅斯和印度的工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，汽車、造船、家用電器等下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，拉動15CrMo合金管需求。另一方面，發(fā)達(dá)國家市場穩(wěn)定。美國和加拿大的15CrMo合金管需求分別達(dá)到9934萬噸和1467萬噸；歐盟25國15CrMo合金管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國的15CrMo合金管需求分別為7900萬噸和4960萬噸。
(二)產(chǎn)量急劇增長。受需求刺激，全球15CrMo合金管產(chǎn)量高速增長，2006年達(dá)到12.4億噸，比2001年增長3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國產(chǎn)量達(dá)4.19億噸，同比增長18.5%；印度產(chǎn)量達(dá)4720萬噸，近5年年均增幅10%；巴西產(chǎn)量達(dá)3100萬噸，比2001年增產(chǎn)400萬噸；俄羅斯15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)經(jīng)私有化和技術(shù)改造，產(chǎn)量達(dá)到7100萬噸；北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟25國產(chǎn)量平穩(wěn)；日本和韓國粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)1.16億噸和4850萬噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。
(三)市場集中度提高。2006年以來，世界15CrMo合金管業(yè)快速整合，前10大公司的市場份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界15CrMo合金管公司，產(chǎn)量達(dá)1.1億噸，占全球總產(chǎn)量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購英國克魯斯公司(Corus)，產(chǎn)能達(dá)2400萬噸，成為世界第5大15CrMo合金管公司；美國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)加速重組，前3大15CrMo合金管公司的市場份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
(四)面臨諸多挑戰(zhàn)。OECD認(rèn)為，盡管世界15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)總體形勢較好，但存在四個方面的問題：一是15CrMo合金管產(chǎn)能過剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管產(chǎn)能過剩，可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，既要確保15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)競爭力，又要兼顧長遠(yuǎn)利益，避免國際競爭中的扭曲現(xiàn)象；三是原材料供給不足，供給國的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問題可能導(dǎo)致原材料價格進(jìn)一步上漲；四是人口老齡化將影響15CrMo合金管業(yè)，發(fā)達(dá)國家大批工人即將退休，需要招募和培訓(xùn)新工人。
二、各國憂懼我15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)迅速壯大，各國擔(dān)心我利用出口轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩產(chǎn)能，損害其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
(一)擔(dān)心我出口迅猛，沖擊國際市場。2006年，我國成為世界最大的15CrMo合金管出口國，出口15CrMo合金管4300.7萬噸，鋼坯903.6萬噸，折合成粗鋼5430.6萬噸，凈出口3445.1萬噸。在北美市場，我出口從2005年257.9萬噸激增到2006年601.7萬噸；在歐盟市場，2006年我出口406萬噸，比2005年增長3倍多。
(二)擔(dān)憂我內(nèi)需增速放緩，市場集中度下降。2006年，我15CrMo合金管產(chǎn)量達(dá)4.23億噸，占世界總產(chǎn)量34%，近5年年均增產(chǎn)6300萬噸，相當(dāng)于每年增加1個俄羅斯的產(chǎn)量。與此相對，我粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，我15CrMo合金管業(yè)市場集中度下降，2006年500萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)鋼量所占比重為51.3%，比上年下降2.8個百分點(diǎn)，200萬噸以下企業(yè)增幅達(dá)到29.6%。歐盟擔(dān)心我市場分散，小企業(yè)過多，可能引發(fā)惡性競爭。
(三)要求我減少排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。各國在討論環(huán)境保護(hù)議題時，北美代表指責(zé)中國、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以進(jìn)入世界資本市場，使用同樣的技術(shù)，另一方面又實(shí)施更低的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以損害全球環(huán)境為代價，扭曲了國際15CrMo合金管貿(mào)易和投資。國際能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行業(yè)減排協(xié)議的可行性，日本等國認(rèn)為，如果可行，中國應(yīng)該參加此類減排協(xié)議。
三、全年預(yù)測
展望全年，在國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控、抑制出口等政策以及和部門不斷加強(qiáng)國際協(xié)調(diào)的背景下，國際貿(mào)易摩擦將出現(xiàn)階段性緩解，但外部環(huán)境壓力將長期存在。全年我國15CrMo合金管產(chǎn)能約5億噸，占全球比重近40%；實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到4.7億噸左右，過剩產(chǎn)能在3000萬噸左右。
按一季度日平均出口水平計(jì)算，相當(dāng)于年出口15CrMo合金管5730萬噸，比2006年增長33.26%，這種高增長的勢頭不可能繼續(xù)保持下去，下半年將會出現(xiàn)回落。從全年發(fā)展態(tài)勢看，2007年國際15CrMo合金管市場實(shí)際需求預(yù)計(jì)增長5.9%，雖然保持旺盛增長勢頭，但增幅比2006年下降2.6個百分點(diǎn)，這種情況表明2007年我國15CrMo合金管產(chǎn)品出口的市場空間縮小。
另外，上游鐵礦石的漲價，將傳導(dǎo)給下游15CrMo合金管產(chǎn)品，以及引起相關(guān)聯(lián)的汽車、建材、機(jī)械等下游產(chǎn)業(yè)的循環(huán)漲價，對經(jīng)濟(jì)過熱的影響值得重點(diǎn)關(guān)注和提前預(yù)警。
新一代15CrMo合金管生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對我國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)構(gòu)成潛在沖擊。近年來，圍繞節(jié)能降耗、清潔能源技術(shù)，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開發(fā)新一代15CrMo合金管生產(chǎn)核心技術(shù)，韓國今年5月末成功啟動了能夠代替高爐工藝的劃時代革新煉鐵技術(shù)——FINEX商用化設(shè)備，大大減少投資成本，更加環(huán)保、節(jié)能。這一技術(shù)將引發(fā)15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)革命性變化，對正面臨日益增長的節(jié)能減排壓力的我國15CrMo合金管產(chǎn)業(yè)，潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應(yīng)對的建議
基于以上情況，我們建議：第一，向各國澄清出口高速增長并非我政策目標(biāo)，產(chǎn)量增加是因?yàn)槭袌鲵?qū)動，我國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產(chǎn)設(shè)備。第二，關(guān)注我15CrMo合金管業(yè)集中度下降的發(fā)展現(xiàn)狀，對不合國際趨勢的現(xiàn)象進(jìn)行研究，適時提出政策建議。第三，密切跟蹤世界15CrMo合金管業(yè)發(fā)展動向，繼續(xù)參與OECD15CrMo合金管委員會有關(guān)會議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊15CrMo合金管對話工作。第四，妥善應(yīng)對貿(mào)易摩擦，對反傾銷調(diào)查、反補(bǔ)貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準(zhǔn)備。
