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徐向春：寡頭壟斷 2008年鐵礦石談判的決定因素？
作者：admin 發(fā)布于：2013-8-26 10:44 Monday
2008年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議市場(chǎng)談判風(fēng)聲漸起，到目前為止，對(duì)談判結(jié)果的預(yù)測(cè)幾乎是一面倒——長(zhǎng)期協(xié)議礦市場(chǎng)繼續(xù)上漲。筆者對(duì)談判結(jié)果也持悲觀態(tài)度。不過，筆者認(rèn)為市場(chǎng)上漲的決定性因素是鐵礦石行情寡頭的壟斷地位，所謂需求增長(zhǎng)因素只不過是一個(gè)幌子而已。
眾所周知，商品市場(chǎng)漲跌受供求關(guān)系影響，供大于求，市場(chǎng)下跌；供應(yīng)短缺，市場(chǎng)上漲。但是這一行情規(guī)律在鐵礦石行情似乎失靈了，在鐵礦供應(yīng)商的強(qiáng)勢(shì)影響下，行情形成了一種思維定勢(shì)：在討論鐵礦石市場(chǎng)時(shí)只考慮需求，不談供應(yīng)因素；只要鐵礦需求增加，市場(chǎng)就理應(yīng)上漲。比如說近期三巨頭多次表示中國(guó)鐵礦需求繼續(xù)增長(zhǎng)，鐵礦石市場(chǎng)也將進(jìn)一步上漲，行情紛紛響應(yīng)這一說法。而中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家有關(guān)“鐵礦石供需平衡、市場(chǎng)維持今年水平”的觀點(diǎn)受到冷落，響應(yīng)者寥寥無幾。實(shí)際上，2006年以來鐵礦石供應(yīng)量明顯增加，行情已經(jīng)擺脫了供應(yīng)短缺狀況，供求達(dá)到了平衡，但是無法阻擋市場(chǎng)一路上漲，歸根結(jié)底，寡頭壟斷的行情結(jié)構(gòu)使然。
7月份以來，瑞銀等外國(guó)研究機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2008年鐵礦石市場(chǎng)上漲(最高漲幅35%)， CVRD等公司亦不失時(shí)機(jī)地聲稱鐵礦石市場(chǎng)仍有上漲空間。這些消息使國(guó)內(nèi)行情產(chǎn)生強(qiáng)烈的漲價(jià)預(yù)期，從而導(dǎo)致鐵礦石現(xiàn)貨行情市場(chǎng)大幅上揚(yáng)，7月中旬以來短短一個(gè)多月漲幅近20%。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅上揚(yáng)又為明年漲價(jià)提供了充分理由。此外，長(zhǎng)期協(xié)議礦發(fā)貨不及時(shí)、鐵礦質(zhì)量下降也使中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家原料成本上升，無形中增強(qiáng)了市場(chǎng)上漲預(yù)期。近期鐵礦石行情表現(xiàn)和輿論導(dǎo)向一面倒的現(xiàn)象，鐵礦巨頭難洗幕后推手之嫌。
目前，三巨頭在國(guó)際鐵礦石海運(yùn)行情占有率達(dá)到73%，并有繼續(xù)擴(kuò)大之勢(shì)。淡水河谷公司表示，為適應(yīng)中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿工業(yè)發(fā)展的需要，計(jì)劃在未來5年，將鐵礦石的產(chǎn)量從2006年的2.74億噸增加到4.5億噸。力拓計(jì)劃鐵礦石開采量從1.78億噸擴(kuò)大至3億—3.2億噸。必和必拓由1.15億噸擴(kuò)大至3億噸。
三巨頭頻頻高調(diào)公布大幅擴(kuò)能的信息，可以達(dá)到兩個(gè)目的，第一是阻嚇潛在的行情進(jìn)入者：生產(chǎn)能力足夠大了，行情將出現(xiàn)供應(yīng)過剩，進(jìn)入行情的風(fēng)險(xiǎn)很大。這個(gè)目的達(dá)到了，目前除三巨頭以外的鐵礦投資規(guī)模都不大，即使真的有人進(jìn)來了，也會(huì)受到行情寡頭的阻礙，如澳大利亞FMG公司在礦山建設(shè)時(shí)因鐵路運(yùn)輸受到必和必拓公司的限制，兩家公司為此進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間訴訟。第二就是安撫中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)，將來的行情供應(yīng)是沒有問題的,中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家不必為鐵礦石寢食不安，也不必自己冒風(fēng)險(xiǎn)開采鐵礦。這個(gè)目的也部分地達(dá)到了，國(guó)內(nèi)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，鐵礦石的供應(yīng)在未來幾年里將會(huì)出現(xiàn)供大于求的局面，市場(chǎng)將回落。但是，這種看法過于樂觀。
首先，擴(kuò)能計(jì)劃能否如期完成還是一個(gè)問號(hào)，投資計(jì)劃是根據(jù)行情變化進(jìn)行調(diào)整的，當(dāng)預(yù)計(jì)到行情未來供大于求，投資項(xiàng)目就會(huì)擱淺，以避免供應(yīng)過剩局面的出現(xiàn)。其次，由于國(guó)際鐵礦行情高度壟斷，行情競(jìng)爭(zhēng)不充分，行情寡頭為了獲得超額利潤(rùn)，寡頭之間常常出現(xiàn)各種形式的勾結(jié),都往往會(huì)使市場(chǎng)抬高。只要鐵礦石行情需求不出現(xiàn)嚴(yán)重的萎縮，只要行情需求保持增長(zhǎng)，即使行情出現(xiàn)了一定程度的供應(yīng)過剩，行情寡頭也能夠默契進(jìn)行限產(chǎn)，以環(huán)保、運(yùn)輸、自然災(zāi)害、罷工等種種理由控制供應(yīng)量，人為造成供應(yīng)緊張狀況，推動(dòng)鐵礦石市場(chǎng)上漲，迫使買方不得不接受。
總而言之，擴(kuò)能計(jì)劃只會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)三巨頭的壟斷地位，中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)的被動(dòng)局面進(jìn)一步加劇。
盡管中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家短期內(nèi)無法改變鐵礦石談判的被動(dòng)局面，也許不能阻止市場(chǎng)繼續(xù)上漲，但是并不表明市場(chǎng)上漲是合理的，反而使人們丟掉幻想，激發(fā)中國(guó)政府和企業(yè)為打破壟斷地位做出不懈努力。
鑒于三大礦業(yè)巨頭的壟斷地位對(duì)中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)產(chǎn)造成了損害，中國(guó)政府應(yīng)當(dāng)保持警惕，采取必要的行政、法律手段，抑制他們?cè)谥袊?guó)的擴(kuò)張，避免中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到進(jìn)一步損害。
中國(guó)企業(yè)應(yīng)大力投資開發(fā)海外鐵礦資源。近幾年，我國(guó)境外投資開礦(購(gòu)買部分股權(quán)、控股或收購(gòu)；合資經(jīng)營(yíng)開發(fā)新礦山等)有所進(jìn)展，到2006年，在境外獲得的權(quán)益礦達(dá)到4550萬(wàn)噸/年。但是同中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量相比，還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。國(guó)內(nèi)逐漸形成共識(shí)，以各種方式加快了開發(fā)鐵礦資源步伐。中信泰富已經(jīng)開工建設(shè)西澳大利亞SINO鐵礦項(xiàng)目，年產(chǎn)1200萬(wàn)噸鐵精礦。中機(jī)公司加蓬貝林加鐵礦鐵礦石儲(chǔ)量超過5億噸，進(jìn)入前期準(zhǔn)備工作。鞍鋼與金達(dá)必金屬公司就卡拉拉鐵礦項(xiàng)目簽署可行性研究合資合作協(xié)議，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)和合作經(jīng)營(yíng)。預(yù)計(jì)投產(chǎn)以后，整個(gè)項(xiàng)目將具備年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上成品礦的能力。沙鋼收購(gòu)一座澳大利亞鐵礦90%股份。寶鋼與FMG公司簽署合資協(xié)議，將勘探并潛在開發(fā)位于西澳地區(qū)的目標(biāo)為10億噸磁鐵礦的礦產(chǎn)資源。酒鋼與國(guó)際礦產(chǎn)資源公司擬共同出資成立中外合資企業(yè)，以獲得哈薩克斯坦球團(tuán)礦和鐵精礦。
中國(guó)開發(fā)境外鐵礦資源的道路將是艱難漫長(zhǎng)的，如果在未來的5—10年里，中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)境外權(quán)益礦達(dá)到2億噸，那么鐵礦石談判的被動(dòng)局面將得到明顯改善，中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)的行情競(jìng)爭(zhēng)力也將大大提高。
眾所周知，商品市場(chǎng)漲跌受供求關(guān)系影響，供大于求，市場(chǎng)下跌；供應(yīng)短缺，市場(chǎng)上漲。但是這一行情規(guī)律在鐵礦石行情似乎失靈了，在鐵礦供應(yīng)商的強(qiáng)勢(shì)影響下，行情形成了一種思維定勢(shì)：在討論鐵礦石市場(chǎng)時(shí)只考慮需求，不談供應(yīng)因素；只要鐵礦需求增加，市場(chǎng)就理應(yīng)上漲。比如說近期三巨頭多次表示中國(guó)鐵礦需求繼續(xù)增長(zhǎng)，鐵礦石市場(chǎng)也將進(jìn)一步上漲，行情紛紛響應(yīng)這一說法。而中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家有關(guān)“鐵礦石供需平衡、市場(chǎng)維持今年水平”的觀點(diǎn)受到冷落，響應(yīng)者寥寥無幾。實(shí)際上，2006年以來鐵礦石供應(yīng)量明顯增加，行情已經(jīng)擺脫了供應(yīng)短缺狀況，供求達(dá)到了平衡，但是無法阻擋市場(chǎng)一路上漲，歸根結(jié)底，寡頭壟斷的行情結(jié)構(gòu)使然。
7月份以來，瑞銀等外國(guó)研究機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2008年鐵礦石市場(chǎng)上漲(最高漲幅35%)， CVRD等公司亦不失時(shí)機(jī)地聲稱鐵礦石市場(chǎng)仍有上漲空間。這些消息使國(guó)內(nèi)行情產(chǎn)生強(qiáng)烈的漲價(jià)預(yù)期，從而導(dǎo)致鐵礦石現(xiàn)貨行情市場(chǎng)大幅上揚(yáng)，7月中旬以來短短一個(gè)多月漲幅近20%。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅上揚(yáng)又為明年漲價(jià)提供了充分理由。此外，長(zhǎng)期協(xié)議礦發(fā)貨不及時(shí)、鐵礦質(zhì)量下降也使中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家原料成本上升，無形中增強(qiáng)了市場(chǎng)上漲預(yù)期。近期鐵礦石行情表現(xiàn)和輿論導(dǎo)向一面倒的現(xiàn)象，鐵礦巨頭難洗幕后推手之嫌。
目前，三巨頭在國(guó)際鐵礦石海運(yùn)行情占有率達(dá)到73%，并有繼續(xù)擴(kuò)大之勢(shì)。淡水河谷公司表示，為適應(yīng)中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿工業(yè)發(fā)展的需要，計(jì)劃在未來5年，將鐵礦石的產(chǎn)量從2006年的2.74億噸增加到4.5億噸。力拓計(jì)劃鐵礦石開采量從1.78億噸擴(kuò)大至3億—3.2億噸。必和必拓由1.15億噸擴(kuò)大至3億噸。
三巨頭頻頻高調(diào)公布大幅擴(kuò)能的信息，可以達(dá)到兩個(gè)目的，第一是阻嚇潛在的行情進(jìn)入者：生產(chǎn)能力足夠大了，行情將出現(xiàn)供應(yīng)過剩，進(jìn)入行情的風(fēng)險(xiǎn)很大。這個(gè)目的達(dá)到了，目前除三巨頭以外的鐵礦投資規(guī)模都不大，即使真的有人進(jìn)來了，也會(huì)受到行情寡頭的阻礙，如澳大利亞FMG公司在礦山建設(shè)時(shí)因鐵路運(yùn)輸受到必和必拓公司的限制，兩家公司為此進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間訴訟。第二就是安撫中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)，將來的行情供應(yīng)是沒有問題的,中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家不必為鐵礦石寢食不安，也不必自己冒風(fēng)險(xiǎn)開采鐵礦。這個(gè)目的也部分地達(dá)到了，國(guó)內(nèi)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，鐵礦石的供應(yīng)在未來幾年里將會(huì)出現(xiàn)供大于求的局面，市場(chǎng)將回落。但是，這種看法過于樂觀。
首先，擴(kuò)能計(jì)劃能否如期完成還是一個(gè)問號(hào)，投資計(jì)劃是根據(jù)行情變化進(jìn)行調(diào)整的，當(dāng)預(yù)計(jì)到行情未來供大于求，投資項(xiàng)目就會(huì)擱淺，以避免供應(yīng)過剩局面的出現(xiàn)。其次，由于國(guó)際鐵礦行情高度壟斷，行情競(jìng)爭(zhēng)不充分，行情寡頭為了獲得超額利潤(rùn)，寡頭之間常常出現(xiàn)各種形式的勾結(jié),都往往會(huì)使市場(chǎng)抬高。只要鐵礦石行情需求不出現(xiàn)嚴(yán)重的萎縮，只要行情需求保持增長(zhǎng)，即使行情出現(xiàn)了一定程度的供應(yīng)過剩，行情寡頭也能夠默契進(jìn)行限產(chǎn)，以環(huán)保、運(yùn)輸、自然災(zāi)害、罷工等種種理由控制供應(yīng)量，人為造成供應(yīng)緊張狀況，推動(dòng)鐵礦石市場(chǎng)上漲，迫使買方不得不接受。
總而言之，擴(kuò)能計(jì)劃只會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)三巨頭的壟斷地位，中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)的被動(dòng)局面進(jìn)一步加劇。
盡管中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家短期內(nèi)無法改變鐵礦石談判的被動(dòng)局面，也許不能阻止市場(chǎng)繼續(xù)上漲，但是并不表明市場(chǎng)上漲是合理的，反而使人們丟掉幻想，激發(fā)中國(guó)政府和企業(yè)為打破壟斷地位做出不懈努力。
鑒于三大礦業(yè)巨頭的壟斷地位對(duì)中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)產(chǎn)造成了損害，中國(guó)政府應(yīng)當(dāng)保持警惕，采取必要的行政、法律手段，抑制他們?cè)谥袊?guó)的擴(kuò)張，避免中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到進(jìn)一步損害。
中國(guó)企業(yè)應(yīng)大力投資開發(fā)海外鐵礦資源。近幾年，我國(guó)境外投資開礦(購(gòu)買部分股權(quán)、控股或收購(gòu)；合資經(jīng)營(yíng)開發(fā)新礦山等)有所進(jìn)展，到2006年，在境外獲得的權(quán)益礦達(dá)到4550萬(wàn)噸/年。但是同中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量相比，還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。國(guó)內(nèi)逐漸形成共識(shí)，以各種方式加快了開發(fā)鐵礦資源步伐。中信泰富已經(jīng)開工建設(shè)西澳大利亞SINO鐵礦項(xiàng)目，年產(chǎn)1200萬(wàn)噸鐵精礦。中機(jī)公司加蓬貝林加鐵礦鐵礦石儲(chǔ)量超過5億噸，進(jìn)入前期準(zhǔn)備工作。鞍鋼與金達(dá)必金屬公司就卡拉拉鐵礦項(xiàng)目簽署可行性研究合資合作協(xié)議，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)和合作經(jīng)營(yíng)。預(yù)計(jì)投產(chǎn)以后，整個(gè)項(xiàng)目將具備年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上成品礦的能力。沙鋼收購(gòu)一座澳大利亞鐵礦90%股份。寶鋼與FMG公司簽署合資協(xié)議，將勘探并潛在開發(fā)位于西澳地區(qū)的目標(biāo)為10億噸磁鐵礦的礦產(chǎn)資源。酒鋼與國(guó)際礦產(chǎn)資源公司擬共同出資成立中外合資企業(yè)，以獲得哈薩克斯坦球團(tuán)礦和鐵精礦。
中國(guó)開發(fā)境外鐵礦資源的道路將是艱難漫長(zhǎng)的，如果在未來的5—10年里，中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)境外權(quán)益礦達(dá)到2億噸，那么鐵礦石談判的被動(dòng)局面將得到明顯改善，中國(guó)不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)的行情競(jìng)爭(zhēng)力也將大大提高。
