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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
現(xiàn)價僅4.15元，而定增融資的發(fā)行底價不得低于每股凈資產(chǎn)（2012年三季度末為4.93元），為此，凌鋼股份炮制了一份切中市場熱點的募投項目方案——拓展頁巖油業(yè)務(wù)。從另一個角度說，這也折射了不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)在行業(yè)持續(xù)慘淡經(jīng)營態(tài)勢下，謀求新業(yè)務(wù)新盈利點的沖動。
凌鋼股份今日公告，擬定向增發(fā)不超過37837萬股，募集資金不超過14億元，投向兩項目：收購凌源傲翼新能源有限公司75%股權(quán)；及五家子油頁巖綜合開發(fā)利用項目。本次發(fā)行完成后，公司將增加油頁巖開采及頁巖油提煉的相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。
值得注意的是，本次公告未確定定增底價，但稱對于定增價格確定，將不低于三種標準：定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%；2012年底經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（若進行分紅，則需考慮利潤分配影響）；發(fā)行前最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。
公告披露定價基準日前二十個交易日股票交易均價的90%為3.7元/股。再查公司三季報，每股凈資產(chǎn)為4.93元。
目前，凌鋼股份股價為4.15元，若以三季報為標準，則公司定增底價將不低于4.93元，高于當下股價。在此背景下，凌鋼股份將定增募投項目鎖定在極易獲市場追捧的油頁巖，顯得頗有意味。
查閱公告，凌源傲翼新能源有限公司系凌鋼股份實際控制人下屬子公司，成立于2010年8月，由凌源不銹鋼復(fù)合管護欄集團有限責任公司與大連尊遠投資有限公司共同出資設(shè)立，注冊資本4000萬元。目前擁有主要資產(chǎn)為五家子地區(qū)油頁巖探礦權(quán)。該礦區(qū)位于凌源市南直距37.5公里，勘探面積約28.41平方公里，經(jīng)遼寧省第三地質(zhì)大隊詳細勘探及遼寧省礦產(chǎn)資源儲量評估中心評審，油頁巖儲量約3億噸。目前，傲翼新能源正在辦理上述礦產(chǎn)采礦證。目前，傲翼新能源沒有開展實質(zhì)性經(jīng)營活動。
同時，凌鋼股份擬以本次定增融資凈額扣除收購凌源傲翼新能源75%股權(quán)價款后之余額，對該公司進行增資，并通過傲翼新能源實施五家子油頁巖綜合開發(fā)利用項目。
公告披露，五家子油頁巖綜合開發(fā)利用項目位于遼寧省凌源市三家子鄉(xiāng)及四合當鎮(zhèn)，距凌源市南直距37.5公里，礦區(qū)面積28.41平方公里，礦石資源儲量約3億噸。本項目建設(shè)包括礦井建設(shè)和煉油廠建設(shè)。達產(chǎn)后，該項目開采規(guī)模約330萬噸/年，預(yù)計提煉頁巖油約8.2萬噸/年。
經(jīng)初步測算分析，上述項目達產(chǎn)后的年均銷售收入約為4.5億元，年均實現(xiàn)利潤約1億元，財務(wù)內(nèi)部收益率約20%，投資回收期約6年。
