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蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管信息研究中心 王艷杰
概述：2005年國內(nèi)型材市場隨著產(chǎn)量的增長，市場價格整體出現(xiàn)逐漸走低的態(tài)勢，在3月份之前一直處于上升通道中，到3月底升到本年度最高點，之后便緊隨建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進入下跌通道，至7月份型材價格出現(xiàn)反彈的跡象；8月底因需求低迷等因素影響市場顯露疲態(tài)，9月份再次緩慢下行，直至12月下旬型材價格在資源增多和需求不振影響下持續(xù)下行。但與其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種相比，型材表現(xiàn)出了良好的抗跌性，價格走勢相對平緩。
一、型材全年價格走勢回顧
回顧2005年型材的市場表現(xiàn)，與大盤走勢高度相關(guān)，從整體來看，可分為四個階段：
第一階段：1-3月份延續(xù)2004年底價格高位運行態(tài)勢，同時繼續(xù)保持上漲趨勢。2004年末在建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、板材價格高位攀升的支撐之下，鐵礦石、鋼坯價格直線上漲，在原材料上漲支撐之下，型材價格漲至本年度最高點，5＃角不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場場價格達到3750元（噸價，下同），25＃槽鋼3800元，25＃工字鋼3750元。
第二階段：4-6月份型材價格因需求不振持續(xù)陰跌。從4月初開始，隨著大盤深跌反彈，全國各城市大中型材行情也隨勢調(diào)整。因產(chǎn)量大幅上漲，造成階段性供大于求，而此時國際市場型材價格連續(xù)下降，國外大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家采取措施限產(chǎn)，出口難度增大；國內(nèi)市場難以消化產(chǎn)能迅速擴張帶來的大量資源，價格深度下跌。至6月底，5＃角鋼、25＃槽鋼、25＃工字鋼與3月份相比，分別下跌316元，285元，211元。其中跌勢最為兇猛的是華東地區(qū)、中南地區(qū)。
第三階段：7-8月份價格再次反彈，因價格深跌，市場庫存已經(jīng)處于較低水平，而此時需求呈上漲趨勢，在供求關(guān)系趨于緩和的情況之下，市場價格開始呈現(xiàn)上漲趨勢。其中，5#角鋼本階段平均漲幅為55元；25#槽鋼平均漲幅為45元，25#B工字鋼平均漲幅為81元。其中漲幅較大的是華東市場。在整體不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場變格時期，暫時因市場資源短缺而造成市場價格上漲，此次價格上漲機會有短暫性，價格上漲只維持了一個月左右。
第四階段：9-12月份價格持續(xù)負重走低。素有“金九銀十”之稱的傳統(tǒng)銷售旺季在本年度的銷量令經(jīng)銷商大為失望，型材價格也扭轉(zhuǎn)勢頭下行。此階段價格下跌幅度較大的主要是西部市場，中東部地區(qū)的價格已經(jīng)處于相對低的價位，價格跌幅小。而西部地區(qū)在滯后效應(yīng)的影響價格之下，演繹大幅下跌的走勢。此階段，隨著不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家產(chǎn)能的釋放，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家之間競爭導致市場價格下行。
值得指出的是，因我國大中規(guī)格工槽鋼產(chǎn)能集中，產(chǎn)量比重小，價格不象中小規(guī)格角槽那樣表現(xiàn)出明顯的階段性和波動性，從走勢圖上也可以看到，以25#槽鋼為代表的大中規(guī)格工槽鋼全年走勢相對平緩，4月份前持續(xù)隨勢上漲，之后開始平緩走低。
圖6-10 國內(nèi)工角槽價格走勢圖
二、2005年國內(nèi)市場資源壓力增加
1、國內(nèi)型材產(chǎn)量保持上漲趨勢。
2005年國內(nèi)型材產(chǎn)量明顯高于2004年，2005年1-11月份國內(nèi)生產(chǎn)大型材752.92萬噸，比去年同期的673.63萬噸增加88.29萬噸；同比增長13.85%，若12月份按月均產(chǎn)量68.45萬噸的生產(chǎn)水平，2005年全年將生產(chǎn)大型材794.37萬噸，比去年增長84.58萬噸，同比增長11.91%；1-11月份累計生產(chǎn)中小型材2410.91萬噸，比去年同期的1970萬噸增長440.91萬噸，同比增長22.38%，如果12月中小型材的產(chǎn)量按月均219萬噸來計算，全年將生產(chǎn)中小型材2629.91萬噸，比去年增長347.8萬噸。同比增長15.24%。
圖6-1 大型型材產(chǎn)量圖
圖6-2 中小型材產(chǎn)量圖表
從區(qū)域來看，大型材產(chǎn)地主要以山東、安徽、天津、河北和湖北為主，這五個省市的大型材產(chǎn)量將近全國產(chǎn)量的80%，2005年1-11月這五個省市當中除了河北以外產(chǎn)量都是明顯增長，特別是山東，累計同比增長242.93%；中小型材主要以河北、江蘇、遼寧、山東、福建和安徽為主，這六個省區(qū)1-11月中小型材累計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的81%，今年1-11月這六個省區(qū)中小型材產(chǎn)量都是明顯增長，特別是河北累計同比增長122.74%，其次是江蘇，累計同比增幅51.65%，而河北中小型材1-11月累計增加122.74萬噸，位居全國增漲數(shù)量第一。
2、 材出口呈上漲趨勢，進口總量增加，對國內(nèi)市場影響仍不大。
(1) 截止2005年10月份，國內(nèi)出口大型型材53.57萬噸，月均出口5.36萬噸；2004年1-10月份累計出口大型材30.22萬噸。同比增長77.27%。2004年全年出口大型材共計40.83萬噸，全年月均出口3.4萬噸，大型材出口增長較明顯，參照圖6-3。
中小型材出口呈上漲趨勢：至本年度10月份，國內(nèi)出口中小型材13.55萬噸，月均出口1.36萬噸，2004年1-10月份累計出口中小型材6.75萬噸，今年10月份止累計增加6.81萬噸，月均出口0.68萬噸。2004年全年出口中小型材共計9.54萬噸，全年月均出口0.8萬噸。
圖6-3 2004年、2005年大型材出口統(tǒng)計圖表
6-4 2004年、2005年中小型材出口統(tǒng)計圖
(2)大型型材進口減少，中小型材進口增加。
截止2005年10月份國內(nèi)累計進口大型材34.61萬噸，月均進口3.46萬噸；2004年全年國內(nèi)進口大型材61.73萬噸，月均進口5.14萬噸；在11、12月份國內(nèi)需求減少的情況之下，假使大型型材仍保持前10月的月均進口水平，全年月均進口將下降1.68萬噸。
中小型材前10月累計進口16.94萬噸，月均進口1.69萬噸，2004年全年進口中小型材17.18萬噸，月均進口1.43萬噸，若11、12月份進口保持正常水平，全年中小型材進口將達到20.32萬噸，將比2004年增長3.14萬噸。
相對其它品種不銹鋼碳素鋼復(fù)合管而言，型材出口對國內(nèi)市場的影響仍然較小，由于型材的生產(chǎn)設(shè)備投資較少，生產(chǎn)工藝比較簡單，民營不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家生產(chǎn)的中小型材占據(jù)了國內(nèi)產(chǎn)量很大一部分比重，為了擴大銷售，民營不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家軋制的型材負差較大，價格相對低。進口資源沒有價格的絕對優(yōu)勢，普通型材進口量較少，合金型材、不銹型材進口量所占比例較大。隨著國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場振蕩起伏，中小型材進口量呈現(xiàn)W形狀起落，不過進口總量仍比較小，對國內(nèi)型材市場影響較小。
圖6-5 2004、2005年大型材進口圖
圖6-6 2004、2005年中小型材進口圖
2、 型材市場資源供給總量增長
由資源總量來看，中小型材明顯高于2004年，而大型型材資源量在今年的4月、5月、9月份低于2004年同期，主要原因是在4、5、9月份進口減少，尤其是4月份進口較去年同期大幅降低，而出口明顯增長。我國逐漸由大型型材凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪慕衲?-10月數(shù)據(jù)來看，出口占到產(chǎn)量的12.07％。而中小型材進出口對市場的影響比較小，出口僅占產(chǎn)量的0.62％，資源總量增長的主要原因是產(chǎn)量的增長。
圖6-7 2004、2005年大型型材1-10月市場資源量
6-7 2004、2005年中小型材1-10月市場資源量
4、型材產(chǎn)能分析
全國主要不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)擁有大型軋鋼機組約13套，到年底，可形成大型材生產(chǎn)能力約907萬噸；擁有中型材機組約79套，年底將形成生產(chǎn)能力2024萬噸；擁有小型軋鋼機組181套，年底可形成生產(chǎn)能力6443萬噸。從產(chǎn)能看，國內(nèi)的中小型材產(chǎn)能的增長超過市場需求的增長，供大于求的狀況將會在今后較長時期內(nèi)存在，中小型材的市場不容樂觀。大型材方面：國內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)的共有5套具有世界先進水平專業(yè)性H型鋼萬能軋機，馬鋼2套，萊鋼2套，日照不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家1套，全部達產(chǎn)后可以年生產(chǎn)H型鋼及大型材為500萬噸以上。由于萊鋼的大H型鋼剛投產(chǎn)，馬鋼小規(guī)格H鋼產(chǎn)能還在逐步釋放中，而大型材市場隨著產(chǎn)能的釋放，給一向穩(wěn)定的大型材市場帶來了振蕩。2006年國內(nèi)的熱軋Ｈ型鋼的產(chǎn)能將達到700萬噸，如目前萊鋼有小型、中型、大型三條型鋼生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)輕型系列、中型系列和大型系列Ｈ型鋼及其他型鋼產(chǎn)品，年產(chǎn)能力達到330萬噸，市場競爭將更趨激烈。
5、資源流向繼續(xù)以華東、華北、中南市場為主要集散地。
從型材的資源流向看，華北、華東、中南市場仍是全國大中型材消費的主要地區(qū)，但這些地區(qū)也是我國主要的大中型材的生產(chǎn)區(qū)域，其中河北、遼寧、山東、安徽、江蘇、廣東等地區(qū)的大中型材產(chǎn)量占全產(chǎn)產(chǎn)量的三分之一。因而下半年在這些區(qū)域市場的競爭也呈現(xiàn)日趨激烈的趨勢。型材產(chǎn)能呈明顯上漲趨勢，預(yù)計今年年底熱軋小規(guī)格H型鋼總產(chǎn)能達到400萬噸，大規(guī)格H型鋼總產(chǎn)能約在200萬噸。今年國內(nèi)市場的熱軋H型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場場已經(jīng)形成明顯的兩極分化，現(xiàn)在全國的熱軋H型鋼每月銷售量20萬噸，其中大規(guī)格H型鋼每月銷售量約15萬噸，小規(guī)格H型鋼的月銷售量僅5萬噸，但其月生產(chǎn)量超過了15萬噸，供需嚴重失衡，H型鋼后期市場難以樂觀。
圖6-8 2005年1-11月份大型型材資源流向
圖6-9 2005年1-11月份中小型材資源流向
三、2006年后期市場展望。
1、當前不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)正處于一個大的歷史調(diào)整期，這是一次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一次技術(shù)進步的調(diào)整，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行情將再次進入微利階段。整個不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)靠絕對規(guī)模發(fā)展的時代已經(jīng)結(jié)束，同時也將對整個不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場的流通秩序、流通方式和流通渠道帶來一次深刻的沖擊與變革，這種調(diào)整的周期至少要3一5年的時間，甚至更長。在這種大的歷史背景下，受產(chǎn)能急劇放大的影響，型鋼也必然受到不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)大調(diào)整的影響，一段時期內(nèi)調(diào)整的殘酷性可能還更大一些，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家之間“白熱化”的競爭可能導致市場價格的起伏相對頻繁。
2、津西、長治的兩條萬能軋機在2006年投產(chǎn)，馬鋼、萊鋼兩條在05年投產(chǎn)的H型鋼生產(chǎn)線在06年也都將全面地達產(chǎn)，屆時國內(nèi)H型鋼的產(chǎn)能將成倍地增加；36＃以上的大型工槽鋼在今年實際上只有包鋼、萊鋼和海城東四這三家在生產(chǎn)，尤其是45＃以上工字鋼只有包鋼一家生產(chǎn)，這種情況在2006年也將改變，大型材生產(chǎn)廠家的競爭，將引領(lǐng)市場價格逐步走弱。
3、我國對型材的需求仍將呈現(xiàn)上漲趨勢，建筑鋼結(jié)構(gòu)正處于一個高速發(fā)展的時期，今年我國建筑結(jié)構(gòu)用鋼將達到1400萬噸以上，2006年也將繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢，對型材的需求尤其是H型鋼有明顯上升的空間。但在產(chǎn)能增長大于需求增長的情況之下，供大于求的局面仍將繼續(xù)存在。
綜合來看2006年型材將在各相關(guān)品種持續(xù)盤整的市場環(huán)境中，在現(xiàn)實競爭和供給過剩的雙重壓力下，價格走勢仍將在底位盤整中小幅回落
